后配额时代我国纺织服装行业发展攻略
| 日期：05-05-10 11:02:36 编辑：亚洲纺织联盟网 |
配额取消后，短期内出口激增，价格下降是暂时现象。 但是，对目前欧美所采取的一系列变相延长配额体制的做法，我国纺织业却不得不面对，避免“窝里斗”给人以可乘之机。 一方面，中国纺织品服装生产形势喜人，出口激增。根据中国纺织工业协会统计中 心的统计，2005年1－2月纺织全行业实际完成固定资产投资89.5亿元，同比增长20.84％。而据海关统计，2005年1－2月全国纺织品服装出口总额为148.54亿美元，同比增长为29.69%。 另一方面，美国、欧盟等国家频频酝酿出台各种带有贸易保护主义性质的、针对中国纺织品服装进口的限制性措施。目前美国业界已经提出了多项针对中国进口纺织品的特保申请并被政府立案，同时还声称将继续提起特保申请；欧盟方面将对中国12类纺织服装进口产品启动特别机制，在宣布2005年底取消中国的普惠制待遇后，目前正加紧对中国产品的严密监控；俄罗斯、日本、土耳其、孟加拉、墨西哥、印度、巴西、阿根廷等国纷纷采取反倾销、特保及其他限制措施。 在全球纺织品市场一体化的灼热空气中，机遇与挑战并存。中外企业、行业组织、各国政府合纵连横，远交近攻；聚光灯下，处于后配额时代初期的中国纺织业乱花渐愈迷人眼。 拉平起跑线 对于配额取消所带来的影响，记者采访了一些纺织服装行业的上市公司。 “绝对是好事”，正如杉杉股份（600884）董秘李长春所说的那样，“取消配额”属于利好的道理不言自明。 但是从各企业自身实际出发，“利好”，绝不是这两个字的原始意义所能表达的。 李长春说，配额取消后，公司的出口1月份增长了一倍，2月份增长得少一点，相比去年同期，1月和2月平均增长了40%左右，预计今年全年增长将超过20%。对于今年的出口形势，公司较为看好。目前公司已经在安徽购置了土地并在修建厂房，准备扩大生产。 雅戈尔（600177）董秘刘新宇告诉《证券市场周刊》记者，对于取消配额的影响，去年下半年就开始显现。客户比以前多了，订单量也有所增加。公司出口产品主要是附加值高的衬衫、西服等。以前90%以上是对日本出口，不到10%是对欧美出口；现在对欧美的出口比例增加到了50%。 杉杉和雅戈尔是我国民营纺织业最发达的江浙地区的典型代表，配额取消的好处对它们来说是显而易见的。不仅省去了购买配额的费用，而且作为优势企业，其出口潜能迅速释放，企业产销两旺。 红豆股份（600400）董秘蒋雄伟对《证券市场周刊》表示，取消配额对民营企业的经营有利。国家以前没有配额分配给民营企业，要从第三者手中购买。配额取消的好处，一是民营企业可以同国企站在同样的地位上竞争，二是客户来源也更加丰富，公司可以在一定程度上主动地选择客户。 维科精华（600152）早在2003年就设置了专门的部门对配额取消后的市场进行研究，其对后配额时代的向往可见一斑。董秘王学明告诉记者，公司以前主要是对日本和东南亚出口，占出口总额的70%左右，对欧美的出口只占不到30%；现在出口转型，对欧美的出口占到了50%。 相对于民营企业，国有企业对“利好”的反应则显得较为平淡。在纺织品市场一体化之前，它们大多手握国家分配的配额，所以对于他们来说，配额并不是企业发展的挚肘。 美尔雅（600107）董秘许雷华向记者表示，配额取消以前，国家很支持公司，产品出口所需的配额充足。现在配额取消对公司的影响不大，因为公司的产品质量有保障，客户群比较稳定。 申达股份（600626）董秘玛天羽对记者指出，取消配额对企业的影响有正负两个方面。正面的影响是市场空间大了。负面影响是原来有配额的企业没有了这个优势，而且欧美国家会采用其他手段对我国的纺织品设限。由于企业间个体差异很大，对于具体的企业来说，正负影响的比例会有所不同。对于拓展、谈判能力强，资金量充足的企业来说，正面影响会大一些。 龙头股份（600630）证券事务代表何徐琳表示，取消配额的影响包括两方面。一是信息畅通、视野开阔、机遇增大了；二是竞争压力也增大了，因为中国内地的民营企业也想进入国际市场，而这些企业的成本又比较低。浙江一带中小纺织企业带来的价格竞争，给上市公司带来了一定的压力。公司目前外贸增长得很快，但是利润却在下降。 对于一些从事间接出口为主的纺织企业来说，由于企业目前的经营特性所致，配额取消对它们的影响也较小。 丝绸股份（000301）董秘沈志祥对记者表示，由于公司产品直接出口的不多，主要是间接出口，所以取消配额对公司没有什么影响，目前的价格、产量都变化不大。浙江富润（600070）董秘陈黎伟和三房巷（600370）董秘张民也表达了类似的观点。 常山股份（000158）董秘李京朝则对记者提到了“传递效应”的概念。他表示，取消配额后，公司经营目前还没有大的变化。有影响也是传递效应所致，属于间接影响。间接影响并不是不受影响，它的影响是长期才能体现的。 国际采购模式演进 后配额时代，全新的纺织品国际贸易游戏规则正在形成。在全新贸易环境下，以零售、批发商为中心的国际纺织品采购格局进一步加强。 前不久，上海国际时尚联合会和美国CME集团联合宣布：包括150余个欧美纺织服装专业买家的中国采购团已经组成。今年5月20日至6月5日，采购团将进行为期半个月的“中国采购之旅”，并带来总额逾18亿美元的订单。这样的大型采购活动是否会给我国的纺织行业带来一份惊喜呢？记者对此进行了一系列采访。 务实的维科精华早早采取了行动。王学明告诉《证券市场周刊》，对于欧美商家的大规模采购团，公司内部已经在准备了，采购团的成员中有一些是原本就与公司有业务往来的企业。 何徐琳则表达了龙头股份的一份自信，“如果采购团的第一站是上海，我们公司将是国外买家的首选。许多跨国公司主动和我们联系业务，很关注我们公司，我们公司在内衣这一块的实力很强。” 七匹狼（002029）董秘杨鹏慧也表示早就开始积极准备欧美商家的大规模采购团。 但是也有企业对这种国际采购形式心存疑虑。 玛天羽表示，申达股份2004年的出口额是4.7亿美元，18亿美元的订单不算太大，而且其中可能还有不少是“二手单”。 蒋雄伟也怀疑其中是否含有噱头成分。他表示，如果有欧美商家的大规模采购活动，红豆股份肯定会去参加，但不知道会上的客户是否是第一手的买家。 18亿美元相对于我国每年上千亿美元的纺织品进出口贸易额来说，只占一个很小的比例，但它所映射的则是新形势下纺织品跨国采购模式的一个缩影。 目前全球最大的零售企业，像沃尔玛、家乐福等国际著名的零售企业纷纷来我国进行大规模的采购活动，说明全球采购网络正在加速向我国市场延伸。 中国纺织工业协会副会长杨东辉在接受《证券市场周刊》采访时谈到，配额取消给中国带来机遇。在商言商，美国的商家也不例外。美国的进口商和零售商说，他们所寻找的并不是哪个特定的国家，而是能够生产物美价廉的产品的企业。这些企业恰好集中在中国。 “量增价跌”谁之过 近段时间以来，打开各类书刊、报纸、网站，到处是“特保”、“反倾销”等字眼，出口激增情况下的量增价跌目前已经成为欧美国家对我国纺织业贸易横加指责的焦点。 商务部副部长张志刚在“第二届全球纺织经济论坛”上指出，一体化以后部分产品出口短期内量增价跌是取消配额后国际纺织品贸易走向自由贸易体制的正常现象。此外，一体化以后，后配额成本的交出，出口产品结构的变化、充分竞争等都是造成取消配额产品价格下降的原因。配额取消以后，纺织品出口出现的量增价跌现象是短期的，不可能长期维持。 中国纺织工业协会副会长高勇在接受《证券市场周刊》的专访时也谈到，取消配额后，一部分产品出口数量的增长是必然的，这是一个短期的释放现象。过去我国的出口潜力被配额限制住了，原来的出口基数比较小，产能又很大，取消配额以后，有比较高的增长率也是正常的。配额限制本身带有一些政治目的，以今年对美国出口增长8倍的裤子为例，裤子是美国纺织品进口三大类中的一类，但其一直对我国采取歧视性的配额措施，去年给我国的配额仅有550万打，而同期给越南的配额就达到1080万打。中国的产能不知道比越南要大多少倍，所以这个配额取消以后，出口增长率肯定是非常高的，可能一个月就能把以前一年的出口配额完成了。 高勇认为，现在一些媒体对出口超速增长的集中报道，有一些偏颇，没有客观地分析造成这一现象的原因。根据ATC协议《纺织品与服装协定》，配额是应该逐年按一定比例取消的。但是他们没有按照规定的比例来取消，而导致大量的配额都是在今年的1月1日才取消，所以造成了出口的激增。这完全是因为欧美过去对我国的过度限制所造成的。换个角度来说，ATC协议的10年过渡期对欧美的纺织产业是一种保护，过渡期结束后，他们自己的竞争力没有提高，即使我们中国的纺织品不进去，其他国家的纺织品也会进去跟他们形成竞争。 部分产品的价格下跌也是正常的，因为过去配额费用非常高，而现在配额的费用没有了。高勇向记者指出，根据我国海关的统计，对欧盟的纺织品出口价格是上涨的，只是对美国的出口价格下降，这个下降也是在正常范围之内。如果过去一条裤子出厂价是5美元，配额价格可能就要3－5美元。现在配额取消了，价格下降两美元甚至3-4美元都是合理的。以前有一部分商品的配额非常高；而且在过去配额紧张的时候，还有配额连续倒手买卖的现象。有些厂家拿不到配额，买配额的价格是非常高的。 拒绝“窝里斗” 解释归解释，对目前欧美所采取的一系列变相延长配额体制的做法，我国纺织业却不得不面对。当记者向中国纺织工业协会新闻中心索要近期欧美国家对我国的设限措施清单时，孙淮滨主任表示，这些数据太多太杂了，几乎无法整理。 汉帛国际集团总裁办的高先生告诉记者，取消配额后，中国的出口总量增长，但是单价10美元以上的纺织品出口量不升反降，5美元以下的产品出口量大幅增长。中国应该对低价产品的出口自律。 实际上自律性的措施也不是没有。商务部对出口的部分品种的纺织品改征从量税，对部分纺织品实行出口自动许可证管理。但是从目前来看，这些措施均不太得力。 李长春认为，目前中国还没有提出一个有效的自律性措施，所以美国商务部的特保调查也是想对中国政府施压。中国政府部门和行业协会一直想出台一个比较好的措施，例如设置出口配额，但其中也存在许多问题，如利益分配的问题就很难解决，所以出口配额的方案很难出台。美国的调查对杉杉的棉针织品出口有一定影响。设置出口配额的方案对于杉杉这样的大企业来说还是有好处的，至少可以限制一些无序压价的出口竞争。 高勇指出，自律不仅仅是最低价格的限制等等，现在正在执行的一些措施都是一些应急措施，治标不治本。更重要的治本的措施，就是中国纺织工业协会现在正在做的几件事情。一是抓质量，二是抓社会责任，三是抓知识产权方面的工作。这几项中除了质量，后两项都是国外对我们攻击得比较利害的。而且实际上这几项如果都是按照国际准则实行，我们原来的成本也会增加一些。 谁是大赢家 据记者了解，服装领域产品的最终售价中，1/5是商场的租金，1/5是产品的推广费用，1/5是经销商的利润，1/5是损失准备金（库存积压，滞销等），1/5是物质意义上的采购成本。加工企业的利润是最后这个1/5的15％－20%，即产品最终售价的3％－4%，这就是中国纺织生产企业的利润，在整个产业链中所处的地位很低。 部分人士认为，中国纺织生产企业在国际产业链中所处地位低、获得利润少是因为中国纺织品在高端市场没有竞争力。 高勇并不赞同这种观点。他分析说，所谓高端又分为技术高端和品牌高端。中国现在的弱势只是在品牌高端，尤其是服装，在技术高端上并不差，任何世界品牌、质量和技术的服装都能生产。中国的服装业已从过去的纯加工贸易转变到贴牌生产阶段，这是一个较大的提升。国内现在已经有一些知名品牌了，但是在国际上才刚刚开始，远远还没有达到做自己品牌的阶段。中国的服装生产技术没有问题，但纺织原料的生产技术离国际高端水平还有一定差距。 高勇谈到，品牌的建立需要很大的投入，如大量的广告和前期推广费用，在国际上推广费用更高。而且不是光靠花钱就能把品牌做好，一个品牌的培育需要很长的时间，消费者要有一个接受的过程。一些国际知名的品牌都有几十年甚至上百年的历史。我国现在提出15年内要把中国从纺织大国转变成纺织强国，培育服装品牌也是其中一个关键。 可以看到，中国的纺织品出口，受益最大的莫过于处于纺织品采购价值链高端的分销和品牌控制环节，而不是低端的生产环节。绝大部分利润都属于品牌拥有者、批发商、分销商、零售商等各个环节，而这些环节大多被进口国垄断。 为什么我国纺织业发展这么快？高勇告诉记者，这和外资的进入，和国际间产业结构的转移有非常大的关系。 2003年，中国纺织服装业的整个固定资产构成里面有34%是外资，香港、韩国、台湾、日本等地大部分的纺织服装生产都转移到中国来了。现在日本纺织品服装进口的77%都是中国制造，但这个77%里面的很大一部分是日资企业在中国生产的。所以这实际上是一个互惠互利的事情，也就是所谓“共赢”的局面。 据高勇透露，美国的一些化纤企业已经在中国投资了，欧盟有不少技术纺织品也在中国投资。国外企业的进入将带来更为激烈的竞争，但也可以刺激我国的本土企业技术、管理升级，促进产业提升。 美国最大的家纺生产企业之一标准纺织品公司（Standard Textile）首席执行官Gary Heiman在“第二届全球纺织经济论坛”会上谈到，中国是最令人兴奋和最具有挑战性的市场，公司会加强高科技纺织产品在中国市场的开拓，并投入更大的研发力量来迎接后配额时代的竞争。他说，“公司的市场不仅是美国，而是全世界”，“美国的大门也不是向中国关闭，而是向中国敞开”，“我们迎接配额的取消，把中国看做原料来源地、产品加工地和销售市场，而不是竞争对手”。 据悉，标准纺织品公司已在山东临沂建立了自己的工厂，这是第一家在我国建立的成品制造的外资纺织企业，美方拥有95%的股份。临沂是中国古代著名军事家孙子的故乡，Gary Heiman的房间里就挂着孙子的名言，“不战而屈人之兵，善之善者也”。
