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巴基斯坦纺织行业基本情况
巴基斯坦是世界第四大棉花生产国和第三大棉花消费国。由于拥有便宜的劳动力和棉花的大量供应，巴基斯坦纺织业在世界范围内位于前列，该行业在巴基斯坦出口总额中份额超过60%，在制造业生产总值中占46%，就业人数占制造业劳动力38%（2007财年统计数字），成为巴基斯坦国民经济中的支柱产业。 一、巴基斯坦纺织行业基本情况 棉花是一种天然纤维，主要用作纺织品的原材料。目前在所有纤维的市场份额中，棉花占56%。按照不同生产环节，纺织行业可以细分为轧棉、棉纱、棉布、棉布处理（坯布印染）、家纺、毛巾、针织品、成衣等各个部门。这些子部门中既有加入商会、协会组织的上规模的大工厂，也包括没有在商协会注册登记的小作坊和中小企业。现将上述各种纺织品子部门的情况分析如下： （一）轧棉部门 轧棉是处理棉花的第一道机械加工工序，即将棉籽从棉花中去除得到皮棉（棉纤维）的过程。轧棉业在巴基斯坦棉花种植区发展迅速，并没有受到政府过多地监管。全国目前有1221家轧棉厂，按一个班次生产估算，安装产能已超过100万包棉花，按三班生产估算则总产能在200万包棉花左右，部分产能尚处于闲置。 （二）棉纺部门 纺纱是将棉花纤维转换为纱线的加工工序，这也是棉花增值链上的第一个步骤。如果棉纺部门生产出劣等纱线，其负面影响将贯穿整个价值链。巴基斯坦纺纱产能在亚洲排名第三，占亚洲纺纱产能7.6%，占世界纺纱产能5%。巴基斯坦纺纱部门的年增长率为6.2%，在主要纺纱国中增速仅次于伊朗，位居第二。目前，该行业有500家纺织厂（50家联合纺织厂，450家纺纱厂），到2007年3月底，共有930万锭纺棰和13.6万个纺纱杯在运转中，产能利用率分别达到82%和65%。 （三）织造和制成部门 在织造部门有三种不同类型的企业，分为联合织造企业、独立织造企业和动力织机企业。目前已有联合织造企业和独立织造企业开始投资于无梭织机，中期内还将有进一步的投资流向这个部门。在过去二十年中，动力织机企业已经现代化并显著增长。这种增长很大程度上是政府政策导向的结果，也是对此种产品市场需求增大的结果。该部门目前正生产附加价值较小、质量较低的坯布。织造和制成部门的问题主要在于缺乏资金，难于获得信贷资金来更新设备、购买棉纱。而当棉纱价格上涨时则情况更糟，因为棉布价格上涨滞后棉纱价格上涨一段时间。政府有必要提供培训便利和指导，使其产品多元化，特别是满足成衣部门的需求。 （四）棉布部门 巴基斯坦棉布产量由大型企业和中小企业两部分产出构成，且以中小企业产量为主。中小企业棉布的产量估计超过大型企业的7倍。近年来棉布产量大幅增长，2007财年增幅达到8.67%。该部门的强劲增长为下游行业如床上用品、成衣部门的发展提供了有力支撑。 表1、巴基斯坦棉布产量（亿平方米）
类型 2005-06 2006-07 增幅
大型企业 6.63 7.15 7.85%
（五）纺织品下游行业 这是纺织业最具活力的部门，其主要产品是毛巾、帐篷或帆布、棉袋、床上用品、针织或毛衣、成衣包括时装。 1、针织行业 巴基斯坦全国有12000台针织机，产能使用率大概在70%左右。由于棉花增值的很大部分都发生针织品部门，所以巴政府非常重视该行业的发展。除本地生产的机器，针织机器允许自由进口，出口产能正在快速增长，出口潜力巨大。 2、成衣行业 巴基斯坦成衣出口总额在10亿美元左右，但在全球服装市场上的份额仅占1%。而巴基斯坦出口服装主要以男式服装和针织外套为主打产品。成衣行业在纺织部门是附加价值最大的环节。这一行业在有大型、中型和小型企业，大多数企业拥有的机器在50台以下，大型企业现在也开始形成自己的商协会组织。这个行业享受机器进口免关税和所得税减免的政策优惠，未来将有更好的出口表现。 3、毛巾行业 目前巴基斯坦有大约7500台毛巾织机，该行业是以出口为基础，其销售增长一直依靠出口渠道。过去出口增长超过300%的业绩表明，如果现在毛巾制造厂商准备好生产出附加价值更高的毛巾，此行业将存在进一步扩张的巨大可能性。 4、防水油布和帆布 帆布出口能被细分为5个种类，防水油布、雨棚布、遮阳布、帐篷、船用帆布，充气床垫和露营用品。尽管这些不同的帆布类型在巴基斯坦制造，但巴基斯坦在防水油布和帆布的生产上形成了一定程度的专业化。作为原棉消耗最多的部门，其产能有1亿平米，90%的产量都用于出口。这个增值部门也有很大的出口潜力。巴基斯坦是帐篷和帆布最便宜的供应来源。 5、合成纤维制造部门 随着纺织部门的需求增加，该部门也不断进步。目前有7家聚酯纤维厂，年产能达到62.5万吨，2家丙烯腈纤维厂，一家是Dewan Salman公司，于1999年开始商业化生产，年产能2.5万吨，另一家是Crescent集团，正在组建。一家年产能1万吨的粘胶纤维厂也已经投产。 （六）长丝纱制造业 由于需求和进口增加，允许私人部门进行合理投资，合成长丝纱制造业在过去5年中发展迅速。目前，以下三种合成长丝纱能够当地制造（见表2）。 表2、巴基斯坦合成长丝生产情况
类型 企业数 产能（公吨）
尼龙长丝 3 2000 聚酯长丝 21 95000
二、巴政府鼓励纺织行业发展的措施 纺织行业在巴基斯坦国民经济中占据了举足轻重的地位，巴基斯坦政府采取多种措施，积极支持纺织行业的发展。在后纺织品配额时代，面对全球竞争，巴基斯坦政府清醒地认识到，要使本国纺织品在全球市场保持领先地位并扩大市场份额，不仅要扩大纺织品的贸易量，更重要的是要提高单价。而单价的提高则只有通过质量、市场销售、品牌建设方面显著的进步和转变商业思维来达到。因此，巴基斯坦政府把握住纺织行业生产和销售这两个关键环节，一方面重点支持研发、技术创新，产品开发，另一方面重视市场品牌的推广发展，其目的在于使本国纺织品从全球纺织品价值链中低端移至高端。 （一）积极参与多双边经贸合作，为本国纺织品开拓潜在市场 近年来区域经济合作日趋密切和深入，巴基斯坦政府在多双边经贸合作方面表现得非常活跃。巴政府在《2005-10中期发展框架》中提出要积极参与多双边经贸合作，加快各类贸易协议的谈判进度，消除市场准入障碍，扩大产品出口。在此背景下，巴基斯坦政府已和马来西亚、中国、南亚国家、斯里兰卡等国家签署了自贸协定，这为巴基斯坦纺织品的出口创造了良好的环境。其中，巴基斯坦与中国于2006年底签订自由贸易协定，预计将增加50亿美元贸易量，其中绝大部分为纺织业相关产品，巴国内经济分析者已将此协议称之为“通往中国的棉花之路”。巴基斯坦政府将会充分利用与各国签订的自贸协议，以支持国内纺织业的发展。 （二）提供优惠政策，鼓励纺织业投资和研发 为了鼓励国内资本加大对纺织业的投资，巴政府出台了一系列的鼓励措施： 1、对出口导向企业的长期融资支持计划：由巴商务部提出提案，巴中央银行宣布实施。从2004年5月开始，在该计划下对出口导向企业进口设备提供长期项目优惠融资，利率在7.5%左右，7年内偿还，而正常市场利率为12%-13%，截至2007年6月，在该计划下已经发放490亿卢比，其中150亿卢比直接用于进口设备贷款。 2、出口部门营业税便利化项目：对整个纺织行业产业链上企业免除营业税，纺织机械、绝大部分原材料、中间产品和产成品的销售税率已经为零。这一计划取得了市场的积极反响，纺织企业愿意加大对行业的投资，用于更新设备、调整结构和扩大规模。1999-2006年间，该行业大约投资60亿美元。2006财年就进口了价值8亿美元的纺织机械。投资主要集中于纺纱、织布和纺织品加工和成衣部门。这些投资直接创造了大约45400个工作，并有助于增加产能和出口。纺织机械成了机械类产品进口中最大单一项目，2006财年进口了7.71亿美元。这表明始于2002年的纺织行业现代化进程还在继续，这导致了所有产品产能的大幅提高。棉纱产量提高12%，布产量提高7%。出口显示出积极态势，棉纺出口从2005财年的92亿美元增长到2006财年103.7亿美元。 3、研发资助计划：巴基斯坦政府将重点放在知识、技术和增值提升的框架上。考虑到后配额时代成衣和家纺部门面临的挑战，巴基斯坦政府在商务部的建议下，对纺织成衣行业实施了研发资助政策，即补贴企业研发费用的6%。这一政策的实施有助于巴基斯坦纺织成衣业继续发展下去，防止了数百万美元的潜在损失，保证了行业的就业人数。巴政府在2007财年将此政策适用对象扩大到家纺部门。截至2007年5月，研发资助政策已资助成衣部门142.86亿卢比，资助家纺部门40亿卢比。 （三）整合部门资源，加强基础设施建设，提供公共服务 巴基斯坦纺织部作为纺织行业的主管部门，为促进纺织行业健康快速发展，自成立起便采取了一系列的措施整合部门资源，加强基础设施建设，解决供应链管理和纺织品增值等问题。 棉花是纺织行业的主要原材料，其品质、产量和价格 |
