纺织科技网纺织科技网--专业的纺织技术论坛
据消息人士透露，欧洲最大时尚电商zalando se 的ipo获得强劲需求，其招股已经获得超额认购，消息人士同时表示，在灰色市场其股价已经远超于此前确定的18.00-22.50欧元发行价区间，因此zalando se 的ipo发行价可能上调。
鉴于上述原因，原定于10月1日登陆法兰克福交易所的zalando se 可能提前一至两天上市，一旦提前，本月将是中国和欧洲两大最大电商同时上ipo。9月19日上周五，alibaba group holding limited (nysy:baba) 阿里巴巴集团登陆纽交所，发行价68美元，同样较此前公布的60-66美元发行价区间高，上市首日阿里巴巴集团股价以92.7的高价开盘，较发行价有36.3%的涨幅，全天收报93.89美元，涨幅38.07%，不过本周一、周二的两个交易日则连续大跌。
zalando se 此前表示计划募资此前计划配售10%-11%股份，全部来自新发行的股份，现有股东将不会参与配售，若zalando se 采用超额配售选择权则最多配售11.3%股份，募集不超过6.33亿欧元用作一般企业用途，支持集团长期发展。zalando se 同时披露已经获得约值1.27亿欧元的基石投资，投资者包括scottish mortgage investment trust plc (smt.l) 苏格兰抵押贷款公司。此前市场消息指zalando se 原计划的ipo 规模超过10亿欧元，使其成为2000年以来欧洲ipo 规模最大的科技股。但基于股东均不愿意出售持股，增资扩股也有限度，因此zalando se 被迫缩减ipo 规模。
根据zalando se 更新后的招股书内容，集团ipo 后最大股东为investment kinnevik ab (kinvb.st)，其持股比例为31.6%，第二大股东、zalando se 初始投资者samwer 三兄弟拥有的风投公司european founders fund 持股14.8%，第三大股东是去年8月收购zalando se 10%股权的jack & jones 杰克·琼斯母公司、丹麦时尚零售集团bestseller a/s 老板anders holch povlsen。俄罗斯富商yuri milner 旗下的科技投资公司dst global 占股9%、德国风投公司holtzbrinck ventures 占股8%、德国零售集团tengelmann group 占股6%，其他股东包括jpmorgan chase & co. (nyse:jpm) 摩根大通、quadrant capital 以及去年10月入股的加拿大ontario teachers’ pension plan 安大略省教师退休基金计划。samwer 三兄弟创立的电商“孵化器”rocket internet 预计亦会在本月公布上市计划，该公司估值约40亿欧元。
就在ipo 信息公布之前，zalando se 上周披露本财年二季度及上半年首次实现盈利。zalando se 管理委员会董事rubin ritter 指出这对于集团来说是“重要的里程碑，再一次证明集团商业模式的吸引力”。
在截至6月30日的二季度，集团录得ebit(息税前利润)3,500万欧元，相比之下去年同期亏损3,100万欧元。上半年ebit 从去年同期的-7,200万欧元进步至1,200万欧元，ebit 利润率为1.2%，去年同期为-8.9%，其中核心市场德国、奥地利和瑞士ebit 利润率达到4.6%。上半年收入同比上涨29.5%至10.47亿欧元，分析师预计该电商全年收入有望达到24亿欧元。
创立于2008年的zalando se 近年快速发展，在15个欧洲国家市场拥有1,370万活跃用户。德国、瑞士和奥地利为集团贡献60%的收入，移动收入占比超过40%。
